母親が週末に出かけると、好奇心旺盛な十代の義理の娘たちは寝室で互いに実験を始めるが、変態の義父に見つかってしまう。義父は彼女たちを止めるどころか、その禁断の探求に加わり、純真な少女たちに男を正しく喜ばせる方法を教え始める。義父が二人の引き締まった若い体を交互に弄び、滑らかなおまんこを比べ、小柄なブロンドの娘が義理の妹にオーラルセックスをしている間に後ろから犯す様子を見守ろう。二人が同時に何度もオーガズムを迎えると、家中にうめき声が響き渡る。クライマックスでは、義父が二人の美しい顔に濃い精液をぶちまけ、唇から精液が滴り落ちる中、二人は精液まみれのキスを交わす。